این فیلم روایتگر زندگی چهار نفر در آمریکاست که به واسطه اتفاقی داستان زندگیشان با هم مرتبط می شود و در طول داستان فیلم میزان ایمانشان سنجیده می شود ...

وقتی مکس اولیور متوجه می‌شود برادر عکاسش کشته شده، شک می‌کند که این یک قتل تصادفی نبوده است. با پیدا کردن آخرین عکس‌های برادرش از یک سناتور قدرتمند و یک فاحشه، مکس تصویر واضحی از یک پنهان‌کاری سیاسی مرگبار به دست می‌آورد. مکس برای افشای قاتل برادرش وارد بازی موش و گربه مرگباری می‌شود، در حالی که یک آدم‌کش خونسرد او را زیر نظر دارد و هدف گرفته است.

مارتین در یک ایستگاه رادیویی محلی کار می‌کند که به تازگی سناریو‌نویس جدیدی به نام پدرو کارمایکل را استخدام کرده است؛ کسی که به نوشتن درام‌های فوق‌العاده شهرت دارد. خاله مارتین، جولیا، که رابطه خونی با او ندارد، پس از سال‌ها دوری به خانه بازمی‌گردد و مارتین عاشق او می‌شود. به محض اینکه پدرو از این رابطه عاشقانه باخبر می‌شود، شروع به گنجاندن جزئیات آن در فیلم‌نامه سریال درام روزانه خود می‌کند. به زودی، مارتین و جولیا نه تنها داستان‌های نسخه تخیلی خود را از رادیو می‌شنوند، بلکه متوجه می‌شوند که قرار است در آینده چه کارهایی انجام دهند.